Préstamos Personales: impulsando el crecimiento de la cartera

martes, 20 de julio de 2010

El stock de préstamos personales que las entidades financieras tenían a marzo´10, mostró en el primer trimestre del año un crecimiento respecto de diciembre´09 del 4%. Si esta tendencia se mantiene, y aunque estamos lejos del índice de crecimiento del año 2008 (29%), se superaría la colocación neta de éstos préstamos alcanzada en el año 2009.

Evolución de Préstamos Personales
Elaborado por ZB con datos publicados por el BCRA
Considerando que el otorgamiento de préstamos prendarios e hipotecarios se encuentra prácticamente paralizado, las entidades prestamistas deben enfocar su esfuerzo en esta línea para incrementar su cartera de créditos a las familias.
En este sentido ya hemos informado en esta sección un constante cambio en la oferta de productos, sin embargo este último mes mostró mayor estabilidad y presentando sólo las siguientes variaciones (en la Sección de Préstamos Personales se puede obtener en detalle los datos expuestos en la presente nota y efectuar búsquedas por entidad financiera y tipo de producto, comparando las ofertas de los distintos bancos):
  • Baja de tasa de interés para alguno de sus productos:
    • Banco Ciudad (promoción en el producto “Canal electrónico” con descuento de 1,5 pp).
    • Banco Galicia (baja entre 2 y 8 pp en los productos “Acreditado con paquete”, “Clientes”, “Clientes con paquete”, “Mercado abierto” y “HP”).
    • Banco del Chubut (baja de 2 pp para préstamos con código de descuento).
  • Elevación del monto máximo en alguno de sus préstamos: Banco del Chubut.
  • Lanzamiento de nuevos productos: Banco Galicia (“Renta Baja”) y Banco Macro (“Premium”).
  • Eliminación de productos: Banco del Chubut (“Cuatriciclos”); Banco Galicia (“Autos con seguro” y “Autos no clientes”).
Por otra parte, se menciona que el Banco Macro efectuó una promoción hasta el 30.06.10 bajo el nombre de “Préstamos perfectos” que consistía en la disminución en las tasas entre 4,7 y 8 puntos porcentuales. 
¿Cuáles son los préstamos más baratos y más caros del mercado?
Como fuimos observando en estos últimos meses, este ranking se encuentra en constante movimiento, en este mes la variación se produjo sólo en los productos más caros y por la eliminación de los préstamos para la compra de autos que el Banco Galicia ofrecía al mercado abierto:

Más baratos
 

Bancos con productos más baratos a tasa fija
Entidad
Línea o producto
CFT
TNA
Préstamos Mi Compu - Clientes
2,45%
0,00%
Retención de haberes - Fija
21,78%
16,50%
Jubilados Anses - Fija
26,96%
17,00%
Plan sueldo públicos hasta 12 m
28,77%
15,00%
Plan sueldo públicos hasta 12 m
28,77%
15,00%
 
Bancos con productos más baratos a tasa variable
Entidad
Línea o producto
CFT
TNA
 
Jubilados, retirados y pensionados provinciales
18,59%
12,05%
Programa Mi PC
28,88%
15,00%
Jubilados y pensionados del Anses que perciban sus haberes en el banco
32,32%
19,50%
Compucred
34,25%
24,82%
Clientes con paquete de productos Premier
36,40%
20,00%
Elaborado por ZB con datos publicados por las entidades y por el BCRA. El CFT, a efectos comparativos, se calculó aplicando la tasa y otros gastos indirectos a un capital de $ 5.000 para un plazo de 12 meses y se seleccionó el producto más barato de cada entidad
 
 
 
Más Caros
 
 
Bancos con productos más caros a tasa fija
Entidad
Línea o producto
CFT
TNA
Compañía Financiera Argentina
Efectivo Si
239,14%
79,08%
La Capital del Plata
Jubilados y pensionados nacionales
189,60%
91,25%
Préstamo personal
128,86%
70,18%
Mercado abierto - Tasa fija
76,26%
31,00%
Autos sin seguro - clientes
75,03%
37,00%
 
Bancos con productos más caros a tasa variable
Entidad
Línea o producto
CFT
TNA
Jubilados y pensionados
82,39%
36,00%
Bancarizado - Tasa variable
74,19%
30,00%
Simple - Tasa variable
68,18%
34,00%
Mercado abierto
66,23%
36,00%
Publico general
65,97%
33,00%
Elaborado por ZB con datos publicados por las entidades y por el BCRA. El CFT, a efectos comparativos, se calculó aplicando la tasa y otros gastos indirectos a un capital de $ 5.000 para un plazo de 12 meses y se seleccionó el producto más caro de cada entidad
 
Tasas nominales anuales y sistemas de amortización
El costo directo del préstamo, que está dado por la tasa nominal anual (TNA), se encuentra, en promedio, en el 31,36%. Para los cinco valores mínimos el promedio es de 18,12% y para los cinco valores máximos de 62,50%.
El sistema de amortización que aplican todas las entidades es el sistema francés (cuota constante), a excepción del Galicia que ofrece tanto esta alternativa como el sistema alemán (cuota decreciente) y el Comafi que para su línea “Mini” trabaja con el sistema americano (amortización de capital al final). Además, todos los préstamos se ofrecen sólo en pesos.
 
Gastos de otorgamiento
Los costos indirectos están dados por los gastos de otorgamiento, los gastos administrativos y el cargo por contratación del seguro de vida; adicionalmente hay que tener en cuenta que los intereses y los gastos se encuentran alcanzados por el IVA, no así el seguro de vida; no obstante algunas entidades igualmente lo consideran gravado.
El gasto de otorgamiento puede ser un importe fijo o un importe variable relacionado al capital otorgado o una combinación de ambas. La opción más elegida por el sistema financiero es la variable, ya que de las 33 entidades relevadas, 23 optaron por ella para al menos una de sus líneas, 8 de las cuales lo combinan con el cobro de un importe mínimo y 8 entidades son las que eligieron el sistema de importe fijo. Sólo 2 entidades no cobran para ninguna de sus líneas este concepto (Caja de Crédito Cuenca y Banco Cetelem), pero en su lugar cobran gastos administrativos.
El costo promedio que cobran las entidades por este concepto es de $ 142,23 fijos o del 2,93% del capital prestado.
 
Ranking gastos de otorgamiento fijo
N° orden
Entidad
Costo
1
 $   7,00
2
$ 10,00
3
 $ 20,00
4
 $ 20,00
5
 $ 30,00
Promedio
 
$ 17,40
30
 $ 200,00
31
 $ 300,00
32
 $ 300,00
33
 $ 300,00
34
 $ 350,00
Promedio
 
$ 290,00
Promedio General
 $ 142,23
 
Ranking gastos de otorgamiento variable
N° orden
Entidad
Costo
1
0,60%
2
1,50%
3
2,00%
4
2,00%
5
2,00%
Promedio
 
1,62%
30
4,00%
31
4,00%
32
4,00%
33
4,00%
34
Compañía Financiera Argentina
5,00%
Promedio
 
4,20%
Promedio General
2,93%
Elaborado por ZB con datos publicados por las entidades y por el BCRA.
A efectos comparativos entre entidades, se consideró el menor o mayor costo, según corresponda, dentro de todos los productos ofrecidos. Los que se exponen en el cuadro pueden o no ser aplicados a otras líneas de la entidad.
 
Gastos administrativos
El gasto administrativo, incluido en cada cuota, no es un concepto cuyo cobro se haya generalizado y es percibido sólo por 12 entidades. En este caso el costo fijo promedio es de $ 2,75 y el variable es de 2,63% del importe de la cuota.
 
Ranking gastos de administración fijo
N° orden
Entidad
Costo
1
$ 1,00
2
 $ 2,00
3
 $ 3,00
4
 $ 5,00
Promedio General
$ 2,75
 
Ranking gastos de administración variable
N° orden
Entidad
Costo
1
0,20%
2
1,00%
3
1,00%
4
1,50%
5
2,00%
Promedio
 
1,14%
6
3,00%
7
3,00%
8
Caja de Crédito Cuenca
5,00%
Promedio
3,67%
Promedio General
2,63%
Elaborado por ZB con datos publicados por las entidades y por el BCRA.
A efectos comparativos entre entidades, se consideró el menor o mayor costo, según corresponda, dentro de todos los productos ofrecidos. Los que se exponen en el cuadro pueden o no ser aplicadosa otras líneas de la entidad.
 
Seguro de vida
Por último, el seguro de vida, cuyo cobro se ha generalizado para todos los productos destinados al consumo, es percibido por 26 entidades de las 33 relevadas. La alícuota promedio que se aplica por este concepto es del 0,22% del saldo adeudado. Las excepciones al cobro de un porcentaje sobre el saldo de deuda están dadas por el Banco Credicoop que para su línea “Jubilados – Anses” cobra un importe fijo de $ 3 por cuota y por cuatro entidades que lo aplican sobre el capital original, lo cual genera el cobro de un importe que excede la cobertura contratada.
 
Ranking seguro de vida
N° orden
Entidad
Alícuotas
1
0,10%
2
0,10%
3
0,12%
4
0,12%
5
0,12%
Promedio
0,11%
22
0,40%
23
0,40%
24
0,40%
25
0,62%
26
Compañía Financiera Argentina
1,81%
Promedio
0,73%
Promedio General
0,22%
 
 
Elaborado por ZB con datos publicados por las entidades y por el BCRA. A efectos comparativos entre entidades, se consideró la menor o mayor alícuota, según corresponda, dentro de todos los productos ofrecidos. Los que se exponen en el cuadro pueden o no ser aplicados a otras líneas de la entidad.
 
Ranking de las entidades más baratas y más caras (considerando todos los préstamos personales ofrecidos)
 Finalmente, a continuación se expone el ranking de las entidades más baratas y más caras, según el promedio de tasas aplicadas en sus distintos productos, medido en términos de costo directo (TNA) y costo financiero total (TNA + gastos):
Ranking de tasas ofertadas (TNA -en promedio-)
N° orden
Entidad
Promedio de tasa
1
12,20%
2
19,00%
3
19,00%
4
20,21%
5
20,21%
Promedio
18,12%
30
36,00%
31
36,00%
32
70,18%
33
Cía Financiera Argentina
79,08%
34
La Capital del Plata
91,25%
 Promedio
65,50%
Promedio General 
31,36%
 
Ranking de tasas ofertadas (CFT -en promedio-)
Entidad
Línea o producto
Promedio de tasa
1
25,52%
2
32,31%
3
39,83%
4
39,96%
5
41,88%
Promedio
35,90%
29
66,28%
30
78,96%
31
128,86%
32
La Capital del Plata
189,60%
33
Cía Financiera Argentina
239,14%
 Promedio
140,57%
Promedio General 
64,02%
Elaborado por ZB con datos publicados por las entidades y por el BCRA. El CFT, a efectos comparativos se calculó aplicando la tasa y otros gastos indirectos a un capital de $ 5.000 para un plazo de 12 meses y se efectuó el promedio simple de todos los productos relevados para cada entidad.
 
En la Sección de Préstamos Personales se pueden efectuar búsquedas por entidad financiera y tipo de producto, comparando las ofertas de los distintos bancos.

Categorías: Préstamos Personales - Productos y servicios bancarios

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