Préstamos Personales: se avecina una baja en sus costos indirectos

lunes, 02 de agosto de 2010

Después de años de reclamos realizados por asociaciones de consumidores y la misma Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, mediante la Resolución N° 35.106‚ la Superintendencia de Seguros de la Nación‚ dispuso una serie de regulaciones que buscan efectuar un mayor control sobre la intermediación que las entidades financieras efectúan en la contratación de seguros colectivos de cobertura del saldo deudor de sus clientes.

El primer punto a destacar de la mencionada resolución es que la cobertura a brindar en los seguros colectivos de deudores será exclusivamente por muerte‚ con la opción de incorporar la cláusula adicional de invalidez total y permanente.
Pero lo más importante es que establece pautas mínimas para las bases técnicas de estos seguros y que en ningún caso podrá reunirse en la misma persona la calidad de tomador y/o beneficiario de la póliza y de agente institorio‚ ni podrán actuar como agentes institorios o productores asesores de seguros (o sociedades de ellos) personas físicas o jurídicas vinculadas con el tomador‚ beneficiario o asegurador.
Esta norma comenzará a aplicarse a partir del 1° de agosto de 2010 y recién ahí podremos ver el efecto que causará en el costo financiero total de los préstamos personales.
Mientras tanto el mercado sigue estable en cuanto a las condiciones ofertadas, siendo los últimos cambios los siguientes (en la Sección de Préstamos Personales se puede obtener en detalle los datos expuestos en la presente nota y efectuar búsquedas por entidad financiera y tipo de producto, comparando las ofertas de los distintos bancos)
  • Baja de tasa de interés para alguno de sus productos:
    • Citi (bajó la tasa para su producto ofrecido al mercado abierto).
  • Suba de tasa de interés para alguno de sus productos:
    • HSBC (subió la tasa para su producto Global).
    • Banco del Chaco (subió su tasa máxima en 2 pp).
    • Cuenca (subió sus tasas mínimas y máximas).
    • Banco Nación (terminó su oferta de “Tasa cero” para el producto “Mi Compu”.
  • Elevación del monto máximo en alguno de sus préstamos: Banco de Formosa, Banco de San Juan, Nuevo Banco de Entre Ríos, Banco de Córdoba, Nuevo Banco de Santa Fé y Banco Macro.
  • Lanzamiento de nuevos productos: Citi (“Plan sueldo”) y Banco Nación (“Mi hogar”).
¿Cuáles son los préstamos más baratos y más caros del mercado?
Como fuimos observando en estos últimos meses, este ranking se encuentra en constante movimiento, en este mes la variación se produjo sólo en los productos más baratos por la finalización de la oferta a “Tasa cero” que el Banco Nación hacía para la línea “Mi Compu” (igualmente este producto sigue liderando el ranking de los más baratos) y el lanzamiento por parte del mismo banco de la línea “Mi hogar”:
MÁS BARATOS
 
Bancos con productos más baratos a tasa fija
Entidad
Línea o producto
CFT
TNA
Préstamos Mi Compu - Clientes
15,43%
10,00%
Retención de haberes - Fija
21,78%
16,50%
Jubilados Anses - Fija
26,96%
17,00%
Plan sueldo públicos hasta 12 m
28,77%
15,00%
Plan sueldo públicos hasta 12 m
28,77%
15,00%
 
Bancos con productos más baratos a tasa variable
Entidad
Línea o producto
CFT
TNA
Jubilados, retirados y pensionados provinciales
18,59%
12,05%
Programa Mi Hogar
22,45%
15,00%
Jubilados y pensionados del Anses que perciban sus haberes en el banco
32,32%
19,50%
Compucred
34,25%
24,82%
Clientes con paquete de productos Premier
36,40%
20,00%
Elaborado por ZB con datos publicados por las entidades y por el BCRA. El CFT, a efectos comparativos, se calculó aplicando la tasa y otros gastos indirectos a un capital de $ 5.000 para un plazo de 12 meses y se seleccionó el producto más barato de cada entidad
 
 
 
MÁS CAROS
 
 
Bancos con productos más caros a tasa fija
Entidad
Línea o producto
CFT
TNA
Compañía Financiera Argentina
Efectivo Si
239,14%
79,08%
La Capital del Plata
Jubilados y pensionados nacionales
189,60%
91,25%
Préstamo personal
128,86%
70,18%
Mercado abierto - Tasa fija
76,26%
31,00%
Autos sin seguro - clientes
75,03%
37,00%
 
Bancos con productos más caros a tasa variable
Entidad
Línea o producto
CFT
TNA
Jubilados y pensionados
82,39%
36,00%
Bancarizado - Tasa variable
74,19%
30,00%
Simple - Tasa variable
68,18%
34,00%
Mercado abierto
66,23%
36,00%
Publico general
65,97%
33,00%
Elaborado por ZB con datos publicados por las entidades y por el BCRA. El CFT, a efectos comparativos, se calculó aplicando la tasa y otros gastos indirectos a un capital de $ 5.000 para un plazo de 12 meses y se seleccionó el producto más caro de cada entidad
 
Tasas nominales anuales y sistemas de amortización
El costo directo del préstamo, que está dado por la tasa nominal anual (TNA), se encuentra, en promedio, en el 31,53%. Para los cinco valores mínimos el promedio es de 18,78% y para los cinco valores máximos de 62,66%.
El sistema de amortización que aplican todas las entidades es el sistema francés (cuota constante), a excepción del Galicia que ofrece tanto esta alternativa como el sistema alemán (cuota decreciente) y el Comafi que para su línea “Mini” trabaja con el sistema americano (amortización de capital al final). Además, todos los préstamos se ofrecen sólo en pesos.
 
Gastos de otorgamiento
Los costos indirectos están dados por los gastos de otorgamiento, los gastos administrativos y el cargo por contratación del seguro de vida; adicionalmente hay que tener en cuenta que los intereses y los gastos se encuentran alcanzados por el IVA, no así el seguro de vida; no obstante algunas entidades igualmente lo consideran gravado.
El gasto de otorgamiento puede ser un importe fijo o un importe variable relacionado al capital otorgado o una combinación de ambas. La opción más elegida por el sistema financiero es la variable, ya que de las 33 entidades relevadas, 23 optaron por ella para al menos una de sus líneas, 8 de las cuales lo combinan con el cobro de un importe mínimo y 8 entidades son las que eligieron el sistema de importe fijo. Sólo 2 entidades no cobran para ninguna de sus líneas este concepto (Caja de Crédito Cuenca y Banco Cetelem), pero en su lugar cobran gastos administrativos.
El costo promedio que cobran las entidades por este concepto es de $ 142,23 fijos o del 2,93% del capital prestado.
 
Ranking gastos de otorgamiento fijo
N° orden
Entidad
Costo
1
 $   7,00
2
$ 10,00
3
 $ 20,00
4
 $ 20,00
5
 $ 30,00
Promedio
 
$ 17,40
30
 $ 200,00
31
 $ 300,00
32
 $ 300,00
33
 $ 300,00
34
 $ 350,00
Promedio
 
$ 290,00
Promedio General
 $ 142,23
 
Ranking gastos de otorgamiento variable
N° orden
Entidad
Costo
1
0,60%
2
1,50%
3
2,00%
4
2,00%
5
2,00%
Promedio
 
1,62%
30
4,00%
31
4,00%
32
4,00%
33
4,00%
34
Compañía Financiera Argentina
5,00%
Promedio
 
4,20%
Promedio General
2,97%
Elaborado por ZB con datos publicados por las entidades y por el BCRA.
A efectos comparativos entre entidades, se consideró el menor o mayor costo, según corresponda, dentro de todos los productos ofrecidos. Los que se exponen en el cuadro pueden o no ser aplicados a otras líneas de la entidad.
 
Gastos administrativos
El gasto administrativo, incluido en cada cuota, no es un concepto cuyo cobro se haya generalizado y es percibido sólo por 12 entidades. En este caso el costo fijo promedio es de $ 2,75 y el variable es de 2,63% del importe de la cuota.
 
Ranking gastos de administración fijo
N° orden
Entidad
Costo
1
 $ 2,00
3
 $ 3,00
4
 $ 5,00
Promedio General
$ 2,75
 
Ranking gastos de administración variable
N° orden
Entidad
Costo
1
0,20%
2
1,00%
3
1,00%
4
1,50%
5
2,00%
Promedio
 
1,14%
6
3,00%
7
3,00%
8
Caja de Crédito Cuenca
5,00%
Promedio
3,67%
Promedio General
2,63%
Elaborado por ZB con datos publicados por las entidades y por el BCRA.
A efectos comparativos entre entidades, se consideró el menor o mayor costo, según corresponda, dentro de todos los productos ofrecidos. Los que se exponen en el cuadro pueden o no ser aplicadosa otras líneas de la entidad.
 
Seguro de vida
Por último, el seguro de vida, cuyo cobro se ha generalizado para todos los productos destinados al consumo, es percibido por 26 entidades de las 33 relevadas. La alícuota promedio que se aplica por este concepto es del 0,22% del saldo adeudado. Las excepciones al cobro de un porcentaje sobre el saldo de deuda están dadas por el Banco Credicoop que para su línea “Jubilados – Anses” cobra un importe fijo de $ 3 por cuota y por cuatro entidades que lo aplican sobre el capital original, lo cual genera el cobro de un importe que excede la cobertura contratada.
 
Ranking seguro de vida
N° orden
Entidad
Alícuotas
1
0,10%
2
0,10%
3
0,12%
4
0,12%
5
0,12%
Promedio
0,11%
22
0,40%
23
0,40%
24
0,40%
25
0,62%
26
Compañía Financiera Argentina
1,81%
Promedio
0,73%
Promedio General
0,23%
 
 
Elaborado por ZB con datos publicados por las entidades y por el BCRA. A efectos comparativos entre entidades, se consideró la menor o mayor alícuota, según corresponda, dentro de todos los productos ofrecidos. Los que se exponen en el cuadro pueden o no ser aplicados a otras líneas de la entidad.
 
Ranking de las entidades más baratas y más caras (considerando todos los préstamos personales ofrecidos)
 Finalmente, a continuación se expone el ranking de las entidades más baratas y más caras, según el promedio de tasas aplicadas en sus distintos productos, medido en términos de costo directo (TNA) y costo financiero total (TNA + gastos):
Ranking de tasas ofertadas (TNA -en promedio-)
N° orden
Entidad
Promedio de tasa
1
15,50%
2
19,00%
3
19,00%
4
20,21%
5
20,21%
Promedio
18,78%
30
36,00%
31
Caja de Crédito Cuenca
36,80%
32
70,18%
33
Cía Financiera Argentina
79,08%
34
La Capital del Plata
91,25%
 Promedio
62,66%
Promedio General 
31,53%
 
Ranking de tasas ofertadas (CFT -en promedio-)
Entidad
Línea o producto
Promedio de tasa
1
28,98%
2
32,31%
3
39,83%
4
41,88%
5
Banco de Tierra del Fuego
42,73%
Promedio
37,14%
29
Caja de Crédito Cuenca
73,61%
30
78,96%
31
128,86%
32
La Capital del Plata
189,60%
33
Cía Financiera Argentina
239,14%
 Promedio
142,03%
Promedio General 
64,49%
Elaborado por ZB con datos publicados por las entidades y por el BCRA. El CFT, a efectos comparativos se calculó aplicando la tasa y otros gastos indirectos a un capital de $ 5.000 para un plazo de 12 meses y se efectuó el promedio simple de todos los productos relevados para cada entidad.
 
En la Sección de Préstamos Personales se pueden efectuar búsquedas por entidad financiera y tipo de producto, comparando las ofertas de los distintos bancos.

 

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