Los bancos salen a buscar fondos para crecer en el mercado argentino

miércoles, 07 de junio de 2017

Macro y Supervielle andan detrás de más dólares para enfrentar una mayor demanda de crédito local.

Los bancos iniciaron un plan de ampliación de capital para enfrentar un escenario más desafiante: mayor demanda de crédito, con menores spreads enre la tasa que cobran y la tasa que pagan y, de fondo, lo que parece el arranque de un nuevo proceso de consolidación, con entidades con ganas de comprar a algún competidor.

En estos días, dos novedades. El Banco Macro está a punto de cerrar una nueva emisión de acciones con la que busca embolsar cerca de 700 millones de dólares.

Sus principales directivos, con su gerente general Gustavo Manriquez a la cabeza, estarán durante esta semana “vendiendo” el Macro en Londres y Nueva York.

La entidad no dice palabra del destino de los fondos, oficialmente. Pero su presidente y principal accionista ya lo hizo saber por su cuenta: quiere el Banco Patagonia, hoy controlado por el Banco do Brasil. Brito ya viene de quedarse con las ganas de comprar la parte minorista del Citi, que finalmente terminó en manos del Santander Rio. Con la compra del Patagonia, si la concreta, el Macro se consolidaría como el mayor banco privado nacional.

Otro banco que en pocos días dejará formalmente abierta la puerta para ampliar su capital es el Supervielle.

La asamblea de accionistas convocada para el 7 de julio por su presidente, Patricio Supervielle, aprobará una nueva ampliación de capital por hasta 145 millones de acciones. Hoy el banco tiene en circulación 363 millones de acciones, de las cuales 54% están en el grupo de control y el restante 47% “flotan” en el mercado bursátil, de aquí y de Nueva York.

El Supervielle se dará hasta dos años para concretar esta ampliación de capital. Debutó en mayo del año pasado en la Bolsa y en ese lapso el precio de su acción subió 66% en Wall Street. Mismo porcentaje creció su cartera de créditos en los últimos 12 meses” le dijo a Clarín Patricio Supervielle, principal accionista del banco.

“Hay una aceleración en la demanda de créditos notable y sentimos que esto sigue. Tenemos una cartera de clientes no muy explotada, por eso vemos que hay mucho potencial para crecer, por eso queremos estar preparados para atender esa mayor demanda que vemos venir, ese es el sentido de esta ampliación de capital que podríamos concretar en algún momento de los próximos 24 meses”, comenta el banquero.

En el banco Supervielle ponen como ejemplo lo que están viendo en el sector de los créditos hipotecarios. “La demanda vuela, tanto que nos vamos a convertir en el primer banco privado en ofrecer créditos UVA a 30 años de plazo”. La propuesta estará destinada a lo clientes que cobren cuenta sueldo en el banco. La tasa: 4,9% más el ajuste por inflación vía UVA.

Al respecto, José Luis Panero, gerente general del banco, subraya: “Hay una demanda creciente de créditos UVA que va literalmente a explotar cuando la inflación anual baje al 12%”. El Supervielle tiene un 4,6% del mercado argentino de estos créditos, medido por activos, solo tomando en cuenta la posición de los bancos privados.

Estos bancos ya están lanzados a ampliar su capital mediante la emisión de nuevas acciones. Pero no son los únicos. Otras entidades, incluso de capital extranjero, evalúan lanzar más acciones de sus filiales locales para conservar lo que tienen e ir por más.
 

Fuente: Clarín