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Posición: Nuevo  Registrado: 10/01/2010 Mensajes: 31
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LA PROVINCIA LICITARÁ $ 80 MILLONES EN LETRAS DEL TESORO
Scioli sale hoy a colocar bonos por primera vez en dos años para ‘testear’ a los inversores
En lo que será una prueba que servirá de “termómetro” a otras provincias del país, hoy Buenos Aires medirá fuerzas con el mercado. Esperan capitalizar la liquidez
JULIÁN GUARINO Buenos Aires ()
27-01-2010
03:00
Casi como probar la temperatura del agua en la bañadera con el codo para no quemarse. Hoy, y por primera vez en dos años, el Ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Arlía y la cartera que él preside, buscarán $ 80 millones en el mercado de deuda doméstico. Lo harán a través de una licitación de Letras del Tesoro, cuyo vencimiento operará a 2 meses de plazo, en lo que será una avanzada con una única misión: permitirá “testear” a qué tasas hoy los inversores están dispuestos a financiar a un emisor como la provincia de Buenos Aires, bajo la atenta mirada de otras provincias del país que viven una situación crítica por no contar con recursos suficientes para enfrentar el año.
“Sabemos que el monto es menor para lo que son los números de la Provincia, pero lo que queremos es ensayar la tasa de interés a la que están dispuestos a financiarnos los inversores en un momento donde la liquidez existente en el mundo y en la Argentina es mucha y todavía es buen momento para capitalizarlo”, señaló Arlía a este matutino.
Consultado por la tasa que esperan, Arlía dijo no querer adelantarse “a lo que disponga el mercado mañana” (por hoy). Sin embargo, y como referencia, hace unos días, la Provincia cerró un préstamo sindicado por $ 215 millones con cinco bancos locales privados a una tasa cercana a tasa Badlar + 4,5%, lo que terminó arrojando en aquel momento una tasa de aproximadamente el 15% anual en pesos. En esa oportunidad fueron de la partida los bancos Macro, La Pampa, Hipotecario, Patagonia y Credicoop.
Arlía afirmó ayer a El Cronista sobre la necesidad de la Provincia de salir a buscar dinero al exterior no bien el Gobierno concrete el canje, con la apuesta de que esa operación bajará las tasas. “El canje de deuda servirá no sólo para que la Provincia pueda financiarse a tasas más bajas que las actuales en los mercados internacionales, sino también para que las empresas privadas logren hacerse de recursos con un menor costo, lo que terminará repercutiendo en una mejora de la actividad productiva”, dijo Arlía.
Según fuentes cercanas al ministro, la idea es que Buenos Aires busque financiar en el exterior buena parte de sus necesidades, presupuestadas en $ 10.700 millones. Esa suma cubre el déficit de 2009, de $ 5.600 millones, más las amortizaciones de capital previstas para el año en curso que completan ese número.
Con la idea fija
En ese sentido, trascendió que en los últimos días, Arlía mantuvo reuniones con los bancos Barclays, Deutsche y Citi, que ofertaron sus servicios para estructurar las colocaciones, tal como se encuentran haciéndolo con la deuda soberana. A la vez, en diciembre, el funcionario viajó a Nueva York, donde se reunió con representantes de esas entidades y potenciales inversores, en lo que serían los primeros contactos con vistas hacia una o varias colocaciones de deuda. Y planea una nueva incursión a la city londinense para febrero.
“Trabajamos para poder llevar adelante nuestro programa de Letras de Tesorería que seguramente en los próximos días terminaremos de delinear; y seguimos trabajando con el objetivo de la reinserción internacional de la provincia de Buenos Aires, lo que significa que todos nuestros contactos con los estructuradores e inversores internacionales se mantienen absolutamente activos y en búsqueda de concretar en el menor tiempo posible nuestro regreso a los mercados financieros internacionales”, dijo Arlía.
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Posición: Miembro Experto  Registrado: 11/12/2009 Mensajes: 462
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SE COLOCARON $ 83 MILLONES EN LETRAS DEL TESORO
Scioli salió airoso de su primer test con una tasa de 12,7% anual a 3 meses
Finalmente ayer y tal como adelantó El Cronista, el gobierno de Daniel Scioli licitó Letras del Tesoro por primera vez en dos años. En esa oportunidad, la gente del Ministerio de Economía bonaerense encabezado por Alejandro Arlía tomaron $ 83,5 millones de un total de 88 millones ofertados al tiempo que calificaron la jornada como un éxito.
Para la opción de plazo más corto (35 días), se tomaron 46,5 millones de pesos a una tasa de interés de 12,7%; en el mediano plazo (91 días) fueron 14,3 millones de pesos a una tasa de 13% y en el largo plazo (168 días) la Provincia tomó 22,8 millones de pesos solamente a tasa Badlar (9,87%) más el 1%.
Envalentonado por los resultados obtenidos esta primera licitación tenía por objeto testear el ánimo de los inversores el próximo 17 de febrero, el gobierno de Daniel Scioli tiene previsto llevar adelante una nueva licitación donde, según trascendió, el monto será mayor al licitado ayer, con vistas a desarrollar un programa integral que en sucesivas salidas al mercado tiene previsto licitar Letras por un monto total de hasta $ 2.500 millones de pesos.
Arlía, junto al presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Francos, encabezaron el acto en el que se presentaron los resultados de la primera licitación.
El resultado de estas colocac
iones evidencia nuestra percepción respecto a que a partir del Canje de la Deuda Externa las tasas de interés van a bajar. Está claro que esta visión es coincidente con la del mercado local que hoy ofertó tasas más bajas a mediano plazo, señaló Arlía.
Francos, por su parte, se mostró contento y satisfecho por el resultado de esta colocación y destacó la predisposición del mercado ante la operación realizada por el Banco Provincia, incluso en esta época del año donde existe una merma en este tipo transacciones.
La oferta para la adquisición de los valores fue realizada en firme y por intermedio del Sistema de Mercado Abierto Electrónico (MAE) entre los que una importante cantidad de agentes compitió en la oferta de la primera serie cuyo objetivo inicial era de $ 80 millones.
En esta línea, trascendió que el Banco de Valores, cuya propiedad comparten el Merval y la Cámara de Agentes, presentó ofertas por un total de $84.300.000 en los distintos plazos mencionados, siendo el principal colocador de las Letras del Tesoro de la Provincia con su red de Agentes y/o Sociedades de Bolsa.
Finalmente ayer y tal como adelantó El Cronista, el gobierno de Daniel Scioli licitó Letras del Tesoro por primera vez en dos años. En esa oportunidad, la gente del Ministerio de Economía bonaerense encabezado por Alejandro Arlía tomaron $ 83,5 millones de un total de 88 millones ofertados al tiempo que calificaron la jornada como un éxito.
Para la opción de plazo más corto (35 días), se tomaron 46,5 millones de pesos a una tasa de interés de 12,7%; en el mediano plazo (91 días) fueron 14,3 millones de pesos a una tasa de 13% y en el largo plazo (168 días) la Provincia tomó 22,8 millones de pesos solamente a tasa Badlar (9,87%) más el 1%.
Envalentonado por los resultados obtenidos esta primera licitación tenía por objeto testear el ánimo de los inversores el próximo 17 de febrero, el gobierno de Daniel Scioli tiene previsto llevar adelante una nueva licitación donde, según trascendió, el monto será mayor al licitado ayer, con vistas a desarrollar un programa integral que en sucesivas salidas al mercado tiene previsto licitar Letras por un monto total de hasta $ 2.500 millones de pesos.
Arlía, junto al presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Francos, encabezaron el acto en el que se presentaron los resultados de la primera licitación.
El resultado de estas colocac
iones evidencia nuestra percepción respecto a que a partir del Canje de la Deuda Externa las tasas de interés van a bajar. Está claro que esta visión es coincidente con la del mercado local que hoy ofertó tasas más bajas a mediano plazo, señaló Arlía.
Francos, por su parte, se mostró contento y satisfecho por el resultado de esta colocación y destacó la predisposición del mercado ante la operación realizada por el Banco Provincia, incluso en esta época del año donde existe una merma en este tipo transacciones.
La oferta para la adquisición de los valores fue realizada en firme y por intermedio del Sistema de Mercado Abierto Electrónico (MAE) entre los que una importante cantidad de agentes compitió en la oferta de la primera serie cuyo objetivo inicial era de $ 80 millones.
En esta línea, trascendió que el Banco de Valores, cuya propiedad comparten el Merval y la Cámara de Agentes, presentó ofertas por un total de $84.300.000 en los distintos plazos mencionados, siendo el principal colocador de las Letras del Tesoro de la Provincia con su red de Agentes y/o Sociedades de Bolsa.
fuente: el cronista
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Posición: Miembro Experto Registrado: 11/12/2009 Mensajes: 462
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Banco Provincia colocó $180 M en letras de la jurisdicciónhttp://www.infobae.com/f...as-la-jurisdicci%C3%B3n
El presidente de la entidad, Guillermo Francos, destacó que esa cifra "representa 231% más del monto licitado inicialmente". Obtuvo tasas menores a los de la primera licitación realizada en enero Francos explicó que "si bien el monto a colocar en este segundo tramo era de 80 millones de pesos, la Provincia recibió ofertas por 185 millones, un 231% más del monto total licitado". Y agregó que "finalmente se tomaron fondos por 180 millones, con un valor de tasa promedio cercano al 12% anual y plazos que van de 40 a 175 días". El titular del Provincia expresó que "los buenos resultados que el Banco está obteniendo en la colocación de las Letras del Tesoro demuestran las grandes expectativas que tienen los inversores sobre la economía de la Provincia"
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Posición: Miembro Experto Registrado: 11/12/2009 Mensajes: 462
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A PROVINCIA BUSCARÁ EN LA PLAZA INTERNACIONAL DE TÍTULOS POR U$S 500 MILLONES
Buenos Aires imita a la Ciudad y sale antes que la Nación a emitir deuda
El ministro de Economía, Arlía, apura los trámites para colocar deuda en el exterior. La premisa es obtener una tasa inferior al 12,5% que pagó la Ciudad
ESTEBAN RAFELE Buenos Aires
La provincia de Buenos Aires podría colocar bonos por u$s 500 millones antes de que la Nación finalice el proceso de canje de deuda que comenzaría la semana próxima, afirmaron fuentes oficiales.
En las últimas horas, el ministro de Economía provincial, Alejandro Arlía, mantuvo reuniones con su gabinete en las que definieron apurar la operación. Comenzaron a manejar la posibilidad de adelantar la colocación del título, que Arlía anunciaba para el momento inmediatamente posterior a la concreción del canje de deuda.
En una reciente entrevista con este diario, Arlía había afirmado que tenía como objetivo conseguir una tasa de entre 11,5% y 12% para la provincia una vez finalizada la reestructuración de deuda de la Nación.
En rigor, la provincia busca un triunfo político: obtener financiamiento a un costo más barato que el que pagó la administración de Mauricio Macri en la Ciudad, que colocó un bono a cinco años por u$s 460 millones y una tasa del 12,5%.
Por eso, una vez que se concreten los trámites, la provincia podría salir en medio del canje a emitir parte de los u$s 1.100 millones que planea colocar este año. Aguardará, eso sí, el devenir de la colocación que buscará efectuar la Nación para obtener u$s 1.000 millones a una tasa de un dígito.
Según trascendió en el mercado, los bancos colocadores del bono bonaerense serían Merrill Lynch y Deutsche Bank. La intención del ejecutivo provincial es contratarr una institución estadounidense y otra europea para llevar adelante la operación. Los bancos mencionados les habrían ganado la pulseada a otros como Barclays o Citi, ya que propusieron atar sus comisiones a la aceptación y el costo de endeudamiento que consiguieran.
Pero la Buenos Aires todavía se encuentra un par de puntos porcentuales por encima de la tasa que quiere conseguir. El bono de referencia, un título emitido en dólares en 2005 bajo legislación extranjera con vencimiento en 2017, tiene una tasa de retorno del 14,3%.
La administración de Daniel Scioli aspira a que el comienzo del canje mejore el humor de los mercados y baje el costo del endeudamiento. Así, graficaron fuentes oficiales, la provincia estará agazapada a la espera de una buena oportunidad para colocar el bono, que se emitirá bajo legislación extranjera.
La provincia planeaba emitir el bono por u$s 500 millones a fines de abril o comienzos de mayo para calzar ese financiamiento con los préstamos de corto plazo que captó de bancos privados nacionales y a través de letras a entre uno y seis meses, a tasas en pesos del 13% anual. El presupuesto provincial prevé un déficit de $ 5.400 millones, que los aumentos salariales aumentarían en otros $ 2.000 millones.
Ayer, Arlía volvió a apoyar la realización del canje. La vuelta a los mercados internacionales es fundamental para acceder a créditos baratos que permitan seguir dinamizando la inversión productiva, dijo, a la vez que repitió que este año no pagarán con bonos a sus proveedores como ocurrió en 2009.
Cronista - Página 7
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Posición: Nuevo
Registrado: 03/02/2010
Mensajes: 41
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prefierio no comprar, paso...
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Posición: Nuevo
Registrado: 11/04/2011
Mensajes: 3
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Estoy leyendo muchas noticias analizando, pero no entiendo muchas cosas, primero, El tema de ganancias, sea largo plazo, Las ganancias son de q tipo, Q estarias comprando, en otras palabras q obtenes al comprar esto? porcentajes ( vi muchos ) es recomendable? Muchas Gracias:D
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Posición: Miembro Experto Registrado: 11/12/2009 Mensajes: 462
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Los Bonos de La Provincia de Buenos Aires se encuentran dando un retorno mas que interesante pero los rumores de pesificacion hicieron aumentar su tasa de retorno, haciendolos mas que interesantes y riegosos. ¿Valen la pena?
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Invitado
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